Être un bon trader, c'est avant tout savoir travailler avec les bons outils. Il sera ainsi plus simple de prendre les bonnes décisions pour investir. Que vous débutiez dans la pratique ou que vous ayez déjà de nombreuses années d'expérience, de nombreux outils sont disponibles. Inutile de devenir un data scientist expérimenté, il existe en effet des outils particulièrement prisés par les professionnels. Découvrons les logiciels de trading les plus populaires parmi ces experts du trading.
3 logiciels de trading utilisés par les traders
Si vous avez déjà fait quelques recherches dans le domaine du trading, vous avez pu le constater, il existe de nombreux outils de trading destinés à des tâches spécifiques.
Pour bien travailler, plusieurs étapes sont incontournables. La première est, sans conteste, le plan de trading. Celui-ci doit répondre à de nombreux problèmes. Ce plan de trading va permettre de définir la rentabilité espérée, l'horizon de temps, les marchés financiers dans lesquels vous allez investir et les produits que vous allez favoriser. Il est aussi présent pour définir une stratégie de trading et la routine à mettre en place.
Le journal de trading est aussi recommandé. Il se présente sous la forme d'un tableau dans lequel seront répertoriées les informations de vos trades. Vous y noterez ainsi :
La date et l'heure d'entrée et de sortie des positions ;
L'actif ;
La taille de la position ;
Les raisons de la sortie ;
Les informations contextuelles.
Le journal de trading est indispensable pour réaliser un suivi régulier de l'activité de trading. Il offre un historique optimal des performances. Il vous permet également d'analyser les décisions prises. Vous pourrez ainsi déterminer vos points forts et comprendre vos erreurs.
Trader, c'est aussi choisir une plateforme de trading. Il s'agit du site (ou du logiciel) sur lequel vous allez suivre le cours des actifs sélectionnés et passer vos ordres. Il s'agit donc de l'outil de base. Il est important de bien le choisir et pour cela plusieurs critères doivent être pris en compte :
Sa facilité d'utilisation ;
Ses fonctionnalités de base et optionnelles ;
Sa sécurité (mieux vaut des plateformes régulées) ;
Les frais de transaction.
Il est aussi utile de prendre en compte le calendrier économique. Il est important de rester informé des dernières nouvelles pouvant influer sur les marchés. N'hésitez pas à personnaliser les newsfeed pour recevoir des informations sur les domaines qui vous intéressent.
Autre outil très utile, le simulateur de gain. Il s'agit d'un logiciel qui vous permettra de réaliser des prévisions de rentabilité. Vous pourrez ainsi calculer combien un placement peut vous rapporter. Ce simulateur est aussi très utile pour définir des fourchettes de temps incontournables pour atteindre vos objectifs.
Le screener vous permet d'automatiser les recherches récurrentes via de nombreux instruments comme, par exemple, les devises, le marché des actions… C'est un outil de filtrage qui vous permettra d'obtenir les informations nécessaires pour investir.
Enfin, le logiciel d'analyse en bourse doit aussi faire partie de vos instruments pour bien trader. Avec lui, vous pourrez étudier l'historique des cours et anticiper leur évolution. Sélectionnez le logiciel en fonction de la stratégie de trading choisie et des marchés d'investissement.
Devenir un trader rentable passe donc, avant tout, par l'utilisation des bons outils. Ceux-ci simplifient le processus. Ils vous feront gagner du temps et vous permettront de mieux gérer les risques.
Le trading social peut aussi être utile. Il s'agit d'utiliser les informations générées par les utilisateurs dans les médias web 2.0. L'objectif est alors de suivre les stratégies d'investissement des traders experts via le copy trading. Les traders n'utilisent alors plus seulement les traditionnelles méthodes d'analyses techniques et fondamentales pour prendre des décisions.
Néanmoins, pour être efficace, il est aussi indispensable de sélectionner ces outils en fonction de leurs tâches. Vous verrez alors que vous pourrez avoir besoin d'outils orientés vers l'analyse, mais aussi vers les opérations.
Outils de trading orientés analyse
L'analyse technique est incontournable pour qui veut se lancer dans le trading. C'est en effet ce qui peut faire la différence entre développer son capital ou stagner. L'analyse technique est avant tout un des outils les plus importants du trader. Elle permet de prédire le niveau auquel un prix peut évoluer. Elle utilise une grande variété de statistiques, de modèles, de lignes de tendance, d'indicateurs… Cela permettra de prendre des décisions éclairées et particulièrement efficaces. Une fois la transaction réalisée, l'analyse sera utile pour le trader. Il pourra ainsi faire face à tout revirement brusque du marché. Cette analyse technique peut être effectuée sur n'importe quel type d'actif. En tant que trader, vous devrez vous concentrer sur différents domaines. En premier lieu, le prix, déterminé par de nombreux facteurs. Le mouvement des prix a aussi son importance. Avec celui-ci, un trader pourra adapter son travail et modifier son analyse technique de la meilleure des façons. Il est aussi très utile de savoir que « l'histoire se répète ». Les marchés connaissent régulièrement des cycles.
Pour apprendre l'analyse technique, et se transformer en un expert, plusieurs termes doivent être maîtrisés :
Ligne de tendance ;
Niveaux de support et de résistance ;
Moyennes mobiles ;
Volumes de trading ;
Patterns graphiques ;
Chandeliers ;
Fractales ;
Indicateurs.
En complément de l'analyse technique, le trader aura aussi recours à l'analyse fondamentale. Celle-ci se réfère à un état financier et va adopter une approche à long terme pour analyser la performance potentielle d'un actif. L'impact global de l'actif choisi sur l'économie sera aussi pris en compte. Cette analyse fondamentale va indiquer si un actif est valable sur le long terme.
Ces deux types d'analyses sont donc très utiles pour bien trader. Si vous souhaitez employer une application de qualité au quotidien, pourquoi ne pas vous tourner vers ProRealTime ? Cette plateforme est avant tout totalement gratuite et ne nécessite pas d'installation compliquée. Tout se fait sur le cloud. C'est un élément intéressant si vous devez vous déplacer régulièrement et désirez avoir sous la main toutes les informations nécessaires. Même si l'application est gratuite, il faut néanmoins préciser que les données obtenues ne le sont pas. C'est un outil facile à utiliser qui dispose d'outils diversifiés. Il pourra ainsi s'adapter à tous les traders, qu'ils soient débutants ou expérimentés.
Autre application basée sur l'analyse, Visual chart s'exécute via l'achat de données en ligne. Les données sont fournies en temps réel. Petit inconvénient de cet outil : il utilise beaucoup de mémoire RAM.
Outils de trading orientés opérations
Il est aussi possible d'orienter son trading vers les opérations réalisées. Et là encore, vous pourrez trouver des outils très utiles. Parmi ceux-ci, si vous souhaitez travailler dans le domaine des devises, Metatrader est incontournable. Parfait pour les traders possédant déjà une certaine expérience, il favorise l'obtention de meilleurs résultats. Il a été développé pour faire des opérations rapidement. Ce logiciel est aussi indispensable pour effectuer le trading intraday. Si vous possédez une certaine expérience, Metatrader vous permettra de créer des stratégies et des systèmes automatiques. Toutefois, cet outil n'est pas très intuitif et présente une interface compliquée.
Ce qui n'est pas le cas de Ninjatrader. Cet outil est particulièrement simple à utiliser. Il est doté d'une interface intuitive permettant de créer des graphiques avancés et des analyses de marché. Il est recommandé aux utilisateurs déjà expérimentés.
Metastock : un outil de trading indispensable
Si vous rêvez d'utiliser un outil professionnel, un choix est indispensable : Metastock. C'est avant tout l'outil le plus utilisé dans les cercles d'investisseurs professionnels. En plus de 30 ans, il a réussi à gagner la confiance des professionnels et est devenu tout simplement incontournable. C'est avant tout un logiciel de paiement qui permet d'opérer en temps réel ou à la clôture. De plus, il est équipé de différents instruments d'analyse technique, mais aussi d'outils spécifiques :
Explorateur de marché ;
Module de prévision ;
Des graphiques personnalisables ;
La possibilité de backtester les stratégies de trading ;
Nombreux indicateurs.
Il permet de réaliser une analyse approfondie du marché et de prendre des décisions éclairées. Ce logiciel est apparu en 1985 et s'adapte aussi bien aux traders débutants qu'expérimentés. Il facilite l'approche méthodique du trading en fournissant des systèmes d'identification facilitant les opportunités. Il fonctionne en agrégeant des données de marché en temps réel, mais permet également de simuler des transactions.
Devenir un bon trader demande du temps et de l'expérience. Il pourra donc s'avérer indispensable de suivre des études spécifiques pour devenir un trader de qualité, capable de prendre des décisions optimales au bon moment. Un trader doit avoir du sang-froid et de l'intuition. Il doit être à l'aise avec les chiffres et posséder un excellent relationnel pour pouvoir tisser son réseau.
Les traders travaillent généralement au sein d'une salle de marché. Mais ils peuvent aussi être employés par une banque ou une société d'investissement. Ils peuvent aussi évoluer en tant qu'indépendants. Dans tous les cas, le trader aura suivi des études pointues en finances (au minimum un Bac +5). Il aura ainsi un diplôme d'école de commerce ou de gestion, un diplôme d'IEP ou un master dans la finance, les mathématiques, les statistiques, la banque ou encore l'assurance. Un master finance de marché sera un excellent choix. Il est à noter que la pratique de l'anglais est indispensable.
Le trader va émettre des ordres d'achat et de vente de produits boursiers, analyser les marchés financiers, suivre les évolutions dans le domaine de la bourse, évaluer les risques, proposer une stratégie d'investissement et mettre à jour un tableau de suivi pour ses clients. Il est là pour son client et doit lui permettre de faire des profits sans se tromper.